Dwóch potężnych magów załamuje się o to, czy mieszkańce są osobami o wysokich sercach. Wśród wszystkich poddanych klasie są dwaj bohaterowie filmu: Manolo – młody matador, który pragnie, żeby zostać artystą i Joaquin – sportowiec i buta rodzinnego miasta. Obaj zabiegają o względy Marii – pięknej i innej księżniczki. Los zleci im wypaść we miłą podróż, w momencie jakiej trafiają barwne właściwości i bywają niezwykłe krainy, poznając zasadę o sobie samych.