Okres dynastii Ming. Ku Shen Chai (Shih Chun) to ubogi, samotny nauczyciel, jaki trwa z mamą w rozpadającym się apartamencie w ograniczonym mieście. Pewnego dnia korzysta nową znajomą, która dziś przedstawiła się do wyczerpanego fortu w strony. Szlachetna i niesamowita panna Yang (Hsu Feng) przedstawia się za półsierotę, ale tak tak jest córką uczciwego urzędnika, który ujawnił oszustwa robione przez ostrego i gwałtownego eunucha Wei. Po nocy spędzonej z Yang, Ku Shen postanawia wesprzeć jej w bitwie z wojownikami Weia. Jego sprawność polityk w zintegrowaniu z umiejętnościami wojowniczki dodatkowo jej towarzyszy pozwolą im wygrać z wrogiem. Po wszystkim Yang znika jednak w niezwykły sposób. Ku Shen wyjeżdża na wyszukiwania, w trakcie jakich będzie świadkiem ostatecznego starcia sił solidna oraz zamknij>