Billy Lo otrzymuje wiadomość, iż w Japonii zmarł w niesamowitych sytuacjach jego kolega – Chin Ku. Przed wyjazdem dowiaduje się z naszego starego, że Chin Ku miał córkę, której życie zachowywał w tajemnicy. Sugeruje mu porozmawiać spośród nią, żyć że będzie coś znała o śmierci China. Billy szuka ją dodatkowo pobiera z niej tajemnicze nagranie, jakie ta pobrała od własnego starego. Następnie gra się na pogrzeb przyjaciela. W okresie, kiedy chce przybliżyć się do jego ciała, drogę zastępują mu niezwykli wojownicy. Tuż przed umieszczeniem trumny w dole nadlatuje śmigłowiec i ucieka ją. W trakcie jakości jej wyobrażenia śmierć ponosi Billy. Gdy wiadomość ta przenika do jego towarzysza – Bobby’ego, ten decyduje dopaść winnych jego śmierci. Z kasety dowiaduje się, że Chin Ku przebywał przed śmiercią u tajemniczego Lewisa. Bobby również myśli się tam udać…