Rzeczywistość z pogranicza świadomości a relaksu. Młody chłopak regeneruje się w lokalu hotelowym. Nic nie pamięta, zaś na ziemi znajduje trupa dziewczyny. Z tekstów, które przy sobie znajduje dowiaduje się, że nazywa się John Murdoch. Znika z niezwykłego sobie miejsca, i jego śladem podąża władza i niesamowici mężczyzny w czarnych ubraniach o złych twarzach. Wykazuje się, że toż ci obecny latają wydarzeniami tego świata. O północy miasto zamiera: wszyscy – choćby na stojąco – zasypiają, i tajemnicze czarne postaci przenoszą ich słabe mięsa z samego stanowiska w inne wymazując spośród ich środku wspomnienia… John tworzy niezwykle niewiele momentu na rozwikłanie zagadki, ponieważ po piętach niszczy mu inspektor policji…