Joshua Waits (Michael Stephenson) jest możliwym młodym mężczyzną. Wraz ze prywatną grupą jedzie na wczasy do przyjemnego, odludnego miasteczka Nilbog. Zbytnio nimi nadąża grupa przyjaciół jego siostry (Connie McFarland). Na mieszkaniu składa się, że wszelcy obywatele wypełniają się dziwnie, i wszelki posiada odciśniętą na roli koniczynę. Joshuę nawiedza duch jego starszego (Robert Ormsby) i ostrzega przed goblinami. Nikt prócz niego nie widzi zjawy, stąd nie jest w losie dostrzec niebezpieczeństwa. W finale mieszkańcy Nilbog prowadzą swą pierwotną naturę. Rozpoczyna się gra o życie.