Mały Luke (Jasen Fisher) zgodnie z babcią (Mai Zetterling) biegnie w nadmorskim noclegu w Kornawalii. Wykonywa się tam zjazd Stowarzyszenia Zapobiegania Okrucieństwu wobec dzieci, któremu kieruje panna Ernst (Anjelica Huston). Luke, przypadkowo zamknięty w pracowni konferencyjnej jest świadkiem obrad członkiń stowarzyszenia. Szacowne damy prezentują się czarownicami turystami z pełnego globu na proroczy sabat.