Władca samurajów wymienił organy nowonarodzonego syna na czterdzieści osiem demonów w przemian za siłę na tłu bitwy. Jednak porzucone niemowlę przetrwa dzięki medycynie i panu, który daje go w ciemne protezy – zabójcze, których skrzywdzony syn będzie przebywał do szukania na demony, aby odzyskać własne ciało kawałek po kawałku, zanim przeciwstawi się z starym. Podczas swoich drodze młody bohater napotyka sierotę, która trwa, że jest najmocniejszym osadzonym w Japonii.