Charlie jest bezrobotnym nauczycielem. Aby utrzymać rodzinę, umawia się w śródmieścia danej telefonicznej. Ważnego dnia rzeczy staje zwolniony. Usuwa go Gus, który oferuje łatwy, jednakże nie do finału etyczny szkoła na zasłużenie sporej ceny pieniędzy. Nowa „produkcja” ma liczyć na szantażowaniu wielebnego Smallsa, który w odległościach od czynności chętnie surfuje po pornograficznych stronach internetowych. Sprawy krzyżują się, kiedy po wczesnej klasie szantażu pastor umiera.