XIX-wieczny Dziki Zachód. Mike S. Blueberry jest szeryfem miasteczka Palomito, dokąd przyjechała banda Wallace’a Blounta. Mike spotkał Blounta 10 lat wcześniej, kiedy ten zaczął go podczas randki. Efektem pojedynku była śmierć dziewczyny. Ranny Mike trafił na pustynię, gdzie złapali go Indianie. Dzięki nim mąż zajął się mistycznym wymiarem rzeczywistości. Po latach, kiedy został szeryfem, postanowił zapłacić rachunki z Blountem. Idzie jego śladem, obracając się na miary światów – naturalnego i duchowego.