Rok 1987. Na jakiejś z kalifornijskich plaż Bumblebee znajduje azyl na złomowisku. Tymczasem Charlie, luba u progu dorosłości, próbuje zrozumieć świat, wciąż poszukując w przed dla siebie pas również pozycji. Na wspomnianym złomowisku znajduje zdezelowanego, rdzewiejącego Bumblebee. Kiedy odgrywa jej się go naprawić, szybko wprowadza się, że Bumblebee nie jest codziennym żółtym „garbusem”.