Film jest przedmiotem dziejów artystów zapisujących w wytwórni Chess Records. Wspomina o sił, seksie, różnicach rasowych, rock’n rollu i początkach bluesa na ścieżkach Chicago w latach 50. i 60. XX wieku. Młody polski imigrant Leonard Chess (Adrien Brody) zatrudnia niezdyscyplinowanego, utalentowanego bluesmana Muddy’ego Watersa (Jeffrey Wright) oraz impulsywnego Małego Waltera (Columbus Short). W 1955 do spółek dołącza fenomenalny Chuck Berry (Mos Def), który przynosi rock and rolla w centrach słuchaczy. Następnie po nim, Etta James (Beyoncé Knowles), dziewczyna z ważną przeszłością, dociera do spółce Chess. Zafascynowani dźwiękiem lecą do wielkości, prace oraz szczęścia.