Japonia tuż po wykonaniu II wojny światowej. Generał MacArthur (Tommy Lee Jones) idzie na czele amerykańskich sił zbrojnych zarządzających krajem po kapitulacji. Jego opinie odcisną piętno na losie japońskich ludzi przez najbliższe lata. Najważniejsza z nich obchodzi cesarza Hirohito – czy winien stanowić rozpatrywany i skazany jako zbrodniarz wojenny? Zadanie spotkania materiału dowodowego w bieżącej rzeczy otrzymuje generał Bonner Fellers (Fox). Jego ruchy z Japonią są szczególne – wspomnienia romansu z japońską studentką Ayą są tak bogate, że generał postanawia odnaleźć panią w zużytym przez wojnę kraju.