Film opowiada historię grupy cyrkowców, którzy rozbijają swój namiot niedaleko bliżej nieokreślonego miasta. W osiedlu tym realizuje zbiegły morderca. Mieszkańcy organizuą poszukiwania zbiega. W sposobie nocy sąsiedzi odbywający w poszukiwaniach budzą pewnego szarego i zwykłego księgarza Kleinmana. Próbują nakłonić go do wprowadzenia do całości poszukującej przestępcy. Zanim jednak zaspany i przestraszony Kleinman (Woody Allen) zdążył się ubrać, oni prędko zniknęli.