Anglia, XVII w. Żyjący samotnie Ursus (Gérard Depardieu) przygarnia pod swój dach 10-letniego Gwynplaine’a i niewidomą dziewczynkę. Ursus otacza dzieci prawdziwą pielęgnacją i pokazuje je dopuszczać swoją oryginalność. Są dobrą linię i poprzez lata występują całkowicie na panoramie objazdowego cyrku. Adaptacja powieści Wiktora Hugo.