Powojenny Berlin, lipiec 1945 roku. W Europie zaczyna być nowy program i porządek. Do Niemiec przyjeżdża amerykański korespondent wojenny Jake Geismar (George Clooney). Odkrywa swoją ukochaną z przeszłości, Lenę Brandt (Cate Blanchett), jaka pozostała prostytutką i desperacko pragnie wyrwać się z Berlina. Lena ukrywa ale dużo tajemnic, o jakich Jake nie rozumie a jakie przydadzą, iż stanie uwikłany w magiczne morderstwo. Swoje sekrety stanowi i kierowca wynajęty przez Jake’a – kapral armii amerykańskiej Patrick Tully (Tobey Maguire), który wymaga pomóc Lenie wydostać się z Berlina. Na dzień przed konferencją poczdamską jego martwe ciało zostaje wyłowione z mocy. W sferze powojennej zawieruchy, gdy stoi obława na nazistów, a Rosjanie i Amerykanie poszukują niemieckiego naukowca, jedyną osobą, jaka musi rozwiązać tajemnicę morderstwa będzie Geismar, który organizuje własne śledztwo…