Opis
Dzielny wojownik Marco di Paolo wypada z trzynastowiecznych Włoch do Chin na zebranie z pojedynczym cesarzem Gao (James Hong), spośród którym korzysta negocjować warunki porozumienia. Marco towarzyszy m.in. jego brat Giovanni. Rozmowy przebiegają pomyślnie, chociaż na podróży do zrozumienia staje doradca władcy, przebiegły Shang Sel, który promuje cesarza, aby zerwał rozmowy z „barbarzyńcami”. Kiedy Cesarz odmawia Shang Sel postanawia podejmować na prywatną rękę. Przy pomocy relikwii o określi „Dragon Stone” wzywa smoki, aby zniszczyły di Paolo i jego pracowników. Plan wymyka się jednak spod kontroli. Bestie rozszarpują wielu Chińczyków. W wyniku cesarz wraz z Marco di Paolo przeszkadza je. Pojmany Shang Sel, którego cesarz skazuje na śmierć, idzie z trzymania natomiast po raz kolejny podejmuje grę z di Paolo. Znów wzywa smoki, które tym całkowicie robią rzeź na niewinnych mieszkańcach europejskiej wioski. Wśród zabitych jest kowal, którego córka Ava poprzysięga zemstę.