Historia 8-letniego chłopca, który zaczyna tracić nadzieję w stanie Świętego Mikołaja. W Wigilię Bożego Narodzenia zostaje obudzony przez nadjeżdżający pociąg. Osobliwy pan Konduktor zaprasza mężczyznę w malowniczą drogę na pojedynczy Biegun Północny. Podczas wypraw twierdzi on trójkę nowych kolegów, spośród jakimi pozostanie wiele dużych przygód i, co najważniejsze – odzyska pewność w Mikołaja.