Coopersmith to naukowe popychadło, spośród jakiego drwią koledzy z uczelni wojskowej. Przypadkowo podczas konsultacji w piwnicy napotyka na tajemniczą Księgę Umarłych sygnowaną przez małego Estebana, który istniał pół wieku temu posądzony o ciemną magię. Coopersmith zafascynowany odkryciem postanawia zgłębić tajniki sceny oraz dokonać „czarną mszę”.