Lata 20-te XX wieku, Korea wybiera się pod japońską okupacją. Lee Jung-chool, były członek koreańskiego ruchu oporu, i dziś oficer japońskiej policji, otrzymuje specjalną misję zinfiltrowania ruchu walczącego o swobodę Korei. Policjant korzysta się z Kim Woo-Jinem, handlarzem dziełami sztuki, który w prawdzie jest własnym przywódcą ruchu oporu. Choć obaj ludzie znają naszą ważną harmonię i wole, podejmują ryzykowną grę. Gdy uczestnicy ruch oporu odchodzą do Szanghaju, by uzyskać materiały wybuchowe, jakie dysponują cel podłożyć w siedzibie japońskiego poziomu w Seulu, Lee Jung-Chool i japoński oficer Hashimoto wyjeżdżają zbytnio nimi w pościg. Nagle wykazuje się, że wieść o planowanych działaniach wyciekają z obu stron, ale nikt nie jest słowa kim są informatorzy.