Miles Kendig (Walter Matthau), doświadczony agent CIA, zostaje oddalony od działań operacyjnych oraz wyznaczony do karierze biurowej poprzez własnego starego, Myersona (Ned Beatty). Jego pomieszczenie ma dotychczasowy asystent, Joe Cutter. Zdegradowany mężczyzna zamierza się zemścić. Wykrada z rad swoje dossier i pochłania je. Wtedy w gronie dawnej kochanki, Isobel (Glenda Jackson), przedstawia się do Szwajcarii. Tam pisze pamiętniki, w których niesie poufne relacje na temat pracy wywiadowczej. Gdy prowadzi pierwszy punkt działania do wszystkich problemów także wyraźnego wydawcy, rozpętuje się istna burza. Na poszukiwanie zbuntowanego agenta wyruszają także pracownicy CIA, jak również KGB…W filmie wystąpił syn Waltera Matthau, David.