Bardzo bogata Julia Rainbird (Cathleen Nesbitt) oddała przed czterdziestoma laty nieślubnego syna swej zmarłej siostry pod opiekę zastępczych rodziców. Chciała to zachować własnej rodzinie upokorzenia. Teraz 78-letnią staruszkę dręczą wyrzuty sumienia. Postanawia za wszelką cenę znaleźć swego siostrzeńca i zwrócić mu znajomy blask. Julia Rainbird przyjmuje do badań młodą wróżkę Blanche Tyler (Barbara Harris), której zapewnia wysokie wynagrodzenie, działaj nie wie, że Blanche jest oszustką.