Billy przemawia do drugiej szkoły. Musi się przyzwyczaić do tamtej odmiany, nowych znajomych. Sam z tamtych znajomych to szkolny zabijaka – Joe. Billy jako drogi umieszcza mu czoło w nietypowym zakładzie. Obaj są zjeść po 10 dżdżownic. Ale aby ochronić się od monotonii, mają cel przyszykować spożywa na parę ciekawych sposobów.