Detektyw Dooley od poprzednia ściga potężnego bossa narkotykowego, Lymana. Gdy dowiaduje się o schowanym w pojedynczym z magazynów wielkim transporcie narkotyków, prosi szefa o różnego partnera, który pomógłby mu zapobiec upłynnienie towaru. Przydzielony funkcjonariuszowi owczarek Jerry Lee nie wzbudza sympatii nowego pana, ale gdy zwierzę zapobiega mu przeznaczenie, stają się nierozłączni. Z współpracą czworonoga policjant odkrywa, że narkotyki zostały ukryte w wzniesionych w salonie autach. Chcąc powstrzymać detektywa, Lyman każe zabrać jego dziewczynę.