Pewnego dnia, w Stumilowym Lesie słychać dziwne odgłosy i pojawiają się tajemnicze ślady. Ukazuje się, że do Lasu przybył Hefalump. Przyjaciele: Kubuś, Tygrys, Prosiaczek i Królik postanawiają złapać stracha i usunąć go stamtąd. Wyjeżdżają na szkodliwą wyprawę bez Maleństwa, jakie jest nadmiernie maluchy na tak Głęboką Ekspedycję. Mimo to Maleństwo rusza samo na poszukiwania…