Leningrad, lato 1981 roku. Utwory z krajów zachodnich zyskują moda w ZSRR mimo przepisów i kontrole. Razem z uprawnieniem muzyki można iść chociaż w powiązaniu zaś na siedząco. Według władz rock jest „chorobą zbuntowanych wrogów ustroju”. Mike jest gwiazdą undergroundowej sceny muzycznej, jego utworów skłania się jedynie za zamkniętymi drzwiami. Utalentowany Wiktor dopiero zaczyna pracę. Obaj muzycy zakochują się w Nataszy.