Czarownica chodzi na miotle wraz ze prostym kotem. W ciągu lotu pozostawia ona pozostałe przedmioty, które poprawiają jej wykryć pies, ptak i żaba. Wiedźma pozwala któremukolwiek spośród nich na zajęcie stanowiska na miotle, która pod ciężarem nowych pasażerów zatrzymuje się jednak za żmudna i niszczy się w powietrzu. Na domiar złego, za czarownicą także jej uczniami podąża złowrogi smok…