Po powrocie z Ameryki Ratcliffe przedstawia królowi swoją, kłamliwą wersję wydarzeń, natomiast John Smith musi udawać własną śmierć. Król wysyła wysłannika do Indian – Johna Rolfe’a, który przekazuje do Anglii łącznie z Pocahontas. Tymczasem Ratcliffe planuje kolejny spisek, korzystający na projekcie wywołanie wojny z Indianami. Pocahontas i Rolfe wymagają temu zapobiec…