Okupowana Polska, rok 1943. Fryderyk, reżyser, i Witold, pisarz, zmierzają do majątku Hipolita, znajomego Witolda. W poważnej atmosferze prowincji, gdzie niemal ukrywa się zapomnieć o będącej wojnie, ludzie zaczynają toczyć tajemniczą, dwuznaczną grę. Pracują ludźmi ze znanego otoczenia, rozkoszując się oglądaniem ich reakcji. Nie pełnia ale da się przewidzieć… Ekranizacja filozoficzno-erotycznej powieści Witolda Gombrowicza.