Ekranizacja powieści Philipa K. Dicka, w jakiej to ojciec – pod fasadą dzieła science fiction – opisał swoje testy z narkotykami. Los Angeles, bliska przyszłość. Fred (Keanu Reeves) jest policjantem. Prowadzi śledztwo w sytuacji Boba Arctora, handlarza tzw. „Substancją I”. Ten tajemniczy specyfik niszczy mózg i przynosi, iż pracownik coraz mocno traci kontakt z rzeczywistością. Temat w ostatnim, że Fred (aby wpaść w świadomość przestępcy) sam zażywa tę podstawę natomiast nie zdaje sobie potrzeby z faktu, iż toż tak on jest poszukiwanym Bobem Arctorem.