Kalif Alquazar służy za usługą czarnej magii bezwzględne stopnie w centrum Jadur. W chronionym w domu Lustrze Miesiąca może ustalić wszystkie wydarzenie, które wystawia mu osadzona w zwierciadle jego indywidualna dusza. W współczesny metoda dowiaduje się m.in. o dokonywanym przez zbuntowanych mieszkańców miasta powstawaniu także usuwa na rebeliantów trąbę powietrzną. Potem do budynku dociera z Bagdadu książę Hasan, jaki stanowi poślubić pasierbicę Alquazara, Zuleirę. Chytry władca przyrzeka Hasanowi rękę księżniczki, gdy ten zdobędzie różę z Elilu. Magiczny kwiat, dzięki zaklętemu w przed cieple, podejmuje jego posiadaczowi najwyższą skuteczność. Hasan startuje w wyprawę na latającym dywanie w kole Khasima, szpiega i przyjaciela kalifa.