W wyniku wady genetycznej John Sedley (Mickey Rourke) wytwarza się z niezwykle zniekształconą twarzą. Organizuje się, iż taż decyzję – oraz uzależniony z aktualnym brak akceptacji przez społeczeństwo – popchnęła Johna na ścieżkę przestępstwa. Jest przestepcą – geniuszem. Wszystkie skoki spośród jego startem są jednak dobre, gdyż są perfekcyjnie zaplanowane. Jedynem przyjacielem Johna jest Mickey (Scott Wilson). On wyjątkowo nie naśmiewał się z brzydoty Johna. Jak więc Mickey przyjmuje go o ochronę przy organizacji następnego skoku obecny nie odmawia. Napad się udaje. Niestety przy podziale łupu John i Mickey zostają zdradzeni przez resztę bandy. Mickey ginie a John spada w więzieniu. Tam John zostaje wyznaczony do efektywnego eksperymentu. Razem z aktualnym programem łączenia resocjalizacji z rehabilitacją John, po części operacji plastycznych otrzymuje nową, normalną osobę także różne nazwisko.