Londyn, lata 90. XX wieku. Tajna organizacja rządowa Zjednoczonego Królestwa postanawia przeprowadzić zdobywanie w historii spędzających w terenu zadziwiających anomalii pogodowych. Niezależnie z chwili roku pewnego dnia pada śnieg i znika lodowaty wiatr, a nowego w wszystkim regionie panuje upał. Do zrozumienia sprawy jest zaangażowana para specjalistów – agent John Steed (Ralph Fiennes) i meteorolog, doktor Emma Peel (Uma Thurman). Wkrótce oboje bohaterowie filmu „Rewolwer i melonik” odkrywają, że za błyskawicznymi zmianami aury stoi sir August de Wynter (Sean Connery), dawny współpracownik służb specjalnych, i teraz terrorysta, który może sprawować opiekę nad procesami atmosferycznymi. Peel i Steed muszą powstrzymać szaleńca, inaczej Wyspy Brytyjskie zaleje duża powódź, lub nastąpi inny zły w końcach kataklizm.