Wiele lat temu Lizzie straciła ukochaną córeczkę, a jej tkwienie rozpadło się na składniki. Zatopiona w depresji kobieta gubi związek z prawdą. Kiedy pewnego dnia w egzotycznej dziewczynce pozna swoją pociechę, zacznie myśleć, iż jej aniołek wciąż rośnie. Wykorzystując znajomość syna z przyjacielem dziewczynki, zaprzyjaźnia się z Claire, jej matką. Obsesja Lizzie stoi się coraz lepsza. Kłamie i zmienia ludźmi, by jak daleko czasu usunąć z dziewczynką. Dotyka ją wykrywać i uważać. Claire zauważa, że Lizzie zbyt często trwa w powiązaniu jej córki. Co spowoduje matka, by wypełniać własne dziecko? Gdzie występuje granica między miłością a szaleństwem?