Baśń dla dużych, której część przeprowadza się u szczytu zimnej wojny, w Losach Zjednoczonych około roku 1962. Elisa (nominowana do Oscara Sally Hawkins) wiedzie monotonną, samotną egzystencję, a wszą noc kształci w pilnie strzeżonym, sekretnym laboratorium rządowym. Jej mieszkanie przeobraża się na zawsze, gdy wraz z znajomą z działalności, Zeldą (nagrodzona Oscarem Octavia Spencer), odkrywa, że w laboratorium przenoszony jest otoczony ścisłą tajemnicą eksperyment, który zaważyć widać na innych losach świata.