Z powodu choroby Pally LaMarr zostaje zmuszony do rozstania z władz i dowiaduje się, że kobieta, Charlotte, chce od niego polecieć. Przyjaciel jest zdesperowany. Za namową Charlotte Ray, przyrodni brat Pally’ego, próbuje znaleźć mu utrzymanie. Chwali go na nabądź konia wyścigowego. Zwierzę składa się cenne i wysoce silne. Szybko jednak Pally jest w nowoczesne kłopoty. Zaangażowany przez grup dżokej Dźwięki jest hazardzistą, jaki przedstawia trudne kredyty u starego miejscowej mafii. Po wstępnym wyścigu ludzie Franka w konstrukcjach egzekucji należności porywają konia.